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2012年開(kāi)啟LED照明“黃金十年” 千億盛宴待分食
治元投資的《LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析》稱，通過(guò)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，LED年產(chǎn)量將會(huì)達(dá)到千億級(jí)別。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)StrategiesUnlimited研究預(yù)估，LED照明于2012年市值將達(dá)到50億美元。同時(shí)，該報(bào)告預(yù)測(cè)，2012年LED照明將可望順利接棒LEDTV，該年將是LED照明發(fā)展的關(guān)鍵年。
LED產(chǎn)業(yè)顯然是一個(gè)瘋長(zhǎng)的蛋糕。面對(duì)這樣一個(gè)市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)究竟能分得多少？
投資預(yù)期繼續(xù)高漲
“2010年襯底生產(chǎn)的規(guī)模不能再大了，再大要爆炸了。”高工LED首席執(zhí)行官?gòu)埿★w稱，去年一共有12個(gè)項(xiàng)目上馬，今年一季度速度也并沒(méi)有放緩。
“而藍(lán)寶石襯底有2900多萬(wàn)片。外延的生產(chǎn)去年200臺(tái)，今年的規(guī)劃是250臺(tái)。”
張小飛預(yù)言，單去年和今年的投資相加，就已經(jīng)要超過(guò)全球所需了。“我認(rèn)為今年3季度之后，產(chǎn)能一定會(huì)超過(guò)整個(gè)全球的需求。”他說(shuō)。
但這對(duì)于大部分中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是福音。中國(guó)大部分LED企業(yè)以應(yīng)用為主。上游的飽和產(chǎn)能激增將給下游更多的話語(yǔ)權(quán)。
“要堅(jiān)決向上游要價(jià)格，將更多成本轉(zhuǎn)到上游去消耗。”張小飛說(shuō)。因?yàn)椋掠蔚睦麧?rùn)本來(lái)就不高。
產(chǎn)能的激增源于市場(chǎng)的刺激不斷。高工LED產(chǎn)業(yè)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2009年“十城萬(wàn)盞”的21個(gè)試點(diǎn)城市已安裝約22.2萬(wàn)盞路燈，預(yù)計(jì)到2011年將達(dá)到112萬(wàn)盞。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，全國(guó)路燈數(shù)量約在9000萬(wàn)盞。如果按每盞路燈5000元計(jì)算，整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模在4500億元左右。
2009年全球照明市場(chǎng)中LED照明產(chǎn)值約24億美元，滲透率僅3.3%。預(yù)計(jì)LED照明在全球通用照明市場(chǎng)的比例將在2015年上升至50%，在2020年達(dá)到80%。
正是基于普遍對(duì)市場(chǎng)的積極判斷，整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)的并購(gòu)以及投資也顯得異常激烈。
2011年2月，中國(guó)證券報(bào)報(bào)道稱，行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)顯示，2009年LED全行業(yè)公布投資計(jì)劃為220億元。LED投資有明顯升溫跡象。2010年，僅上市公司LED投資計(jì)劃額就超過(guò)了300億元。其中，僅三安光電計(jì)劃投資就達(dá)200億元。德豪潤(rùn)達(dá)則宣布41億元投向LED.
浙江陽(yáng)光2010年年報(bào)中宣稱，未來(lái)三年內(nèi)對(duì)LED投入資金總額將為10億元。“我估計(jì)10億可能在1年就投完了。現(xiàn)在市場(chǎng)上一兩億的投資都不好意思開(kāi)口。”張小飛說(shuō)。
《分析》)稱，2010年LED照明已經(jīng)開(kāi)始發(fā)酵，與2009年相比市場(chǎng)需求量大增，做LED封裝、LED顯示屏的企業(yè)也紛紛進(jìn)入LED照明領(lǐng)域。目前中國(guó)市場(chǎng)上只做LED封裝的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)很少，大部分做封裝的企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始研發(fā)和生產(chǎn)LED照明產(chǎn)品。
相對(duì)家用市場(chǎng)，商業(yè)空間照明無(wú)疑在價(jià)格的接受度上更容易讓LED企業(yè)進(jìn)入。日益嚴(yán)格的節(jié)能減排要求，將使得LED在商業(yè)空間的使用比例增加。
LEDinside預(yù)估，2010年到2011年將是LED商用照明快速成長(zhǎng)與普及的兩個(gè)年頭，而LED在家用照明的應(yīng)用起飛則要等到2011年、2012年以后，特別是2012年是個(gè)關(guān)鍵年。
產(chǎn)業(yè)布局未完時(shí)
相較于白熾燈，LED可實(shí)現(xiàn)節(jié)能95%。白熾燈發(fā)光效率最低，而鹵鎢燈與其類似的。目前，世界各國(guó)都相繼推出了白熾燈淘汰路線圖。
LED的主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)分為原材料、外延與芯片、封裝、組裝及應(yīng)用幾個(gè)環(huán)節(jié)。
目前的產(chǎn)業(yè)格局基本以珠三角、長(zhǎng)三角、東南地區(qū)、北方地區(qū)等為主導(dǎo)。每一區(qū)域基本形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
而南方產(chǎn)業(yè)化程度較高，珠三角和長(zhǎng)三角是國(guó)內(nèi)最先發(fā)展和產(chǎn)業(yè)密度最高的地區(qū)，集中了全國(guó)80%以上的相關(guān)企業(yè)，而產(chǎn)業(yè)鏈也較完整。
“目前的產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)200億，企業(yè)數(shù)量大概有4000多家。”國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)阮軍表示：“除了傳統(tǒng)的長(zhǎng)三角、珠三角在加快發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)，各地都在加快部署，如閩三角以及西安、成都等西北地區(qū)城市。”
上游的芯片廠家對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的影響不可謂不大。而芯片的利潤(rùn)正是最高的。
我國(guó)能夠生產(chǎn)襯底和外延片的廠商包括晶能光電、天富熱電以及三安光電等。但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的襯底和外延片依然大部分依靠外資企業(yè)或臺(tái)資企業(yè)。
芯片生產(chǎn)則主要包括三安光電、士蘭微、聯(lián)創(chuàng)光電以及大連路美等企業(yè)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)芯片生產(chǎn)商主要集中在小功率芯片。
而封裝行業(yè)的領(lǐng)頭羊則包括大連路名、勤上光電、福日電子等。
在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，如果將利潤(rùn)按比例分成，封裝行業(yè)能夠拿到20%左右，而芯片制造可以分享70%的利潤(rùn)，利潤(rùn)最低的則是組裝。而這恰好是中國(guó)目前發(fā)展最繁盛的環(huán)節(jié)。
目前的芯片市場(chǎng)由全球幾大巨頭壟斷：日亞化學(xué)、科銳、以及飛利浦等。國(guó)內(nèi)也有一些做芯片的企業(yè)，但是幾乎所有的應(yīng)用廠家都表示，目前對(duì)于國(guó)內(nèi)的技術(shù)還“不放心”，幾乎所有芯片都采用進(jìn)口貨。
在中國(guó)大陸，上游生產(chǎn)廠商數(shù)量占有很小的比例，大約只占3%左右。芯片產(chǎn)品長(zhǎng)期供不應(yīng)求，積壓封裝廠商訂單的局面一直存在。
阮軍認(rèn)為，跟全球幾大廠商比較，國(guó)內(nèi)存在企業(yè)的重復(fù)建設(shè)問(wèn)題。雖然芯片國(guó)產(chǎn)化率提高非?？欤加械?/span>
依然是中低端市場(chǎng)。
相較芯片的制造生產(chǎn)，中游的封裝是近幾年來(lái)中國(guó)投資最大的環(huán)節(jié)。而其中所涉及的關(guān)鍵設(shè)備MOCVD機(jī)更是商家必爭(zhēng)之地。全球的MOCVD機(jī)臺(tái)幾乎被德國(guó)AIXTRON和美國(guó)VEECO兩家公司壟斷，中國(guó)企業(yè)瘋狂的投資熱情使得兩家企業(yè)大賺。2010年VEECO在中國(guó)市場(chǎng)推出K465I，當(dāng)年收入增長(zhǎng)230%。
“一般情況下，地方政府對(duì)于采購(gòu)MOCVD機(jī)的成本補(bǔ)貼一半左右。”業(yè)內(nèi)人士告訴記者。這也是為何近幾年來(lái)MOCVD機(jī)投資扎堆的原因之一
就產(chǎn)量來(lái)看，我國(guó)LED封裝已占到了全球的70%，且在中低端器件領(lǐng)域有非常高的占有率。
“MOCVD的補(bǔ)貼不會(huì)停，”張小飛告訴記者：“各地政府開(kāi)發(fā)區(qū)不明說(shuō)，但是要暗補(bǔ)，且一定要補(bǔ)。”
封裝行業(yè)靠政府補(bǔ)貼迅速起家，而再往下的組裝環(huán)節(jié)則似乎更為簡(jiǎn)單，因?yàn)檫@幾乎就是“人力密集型”行業(yè)。
“我去深圳前沒(méi)有想過(guò)自己開(kāi)廠做組裝，只想做應(yīng)用企業(yè)，但是去年看了一些封裝廠和燈具廠之后改變了主意。” 樂(lè)光恒祥科技有限公司總經(jīng)理王鴻升告訴記者。
當(dāng)記者問(wèn)到，組裝需要怎樣的門檻時(shí)，王鴻升笑著反問(wèn)記者：“在中關(guān)村組裝電腦需要多高的門檻？”
正是由于其技術(shù)門檻的低下，組裝環(huán)節(jié)成為了中國(guó)市場(chǎng)最擅長(zhǎng)和最快消化的部分。
“組裝是最沒(méi)有技術(shù)含量的，目前還有40%左右的利潤(rùn)，在啟動(dòng)型市場(chǎng)還是值得去做的。”王鴻升給記者解釋他的商業(yè)邏輯。
組裝環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)激烈無(wú)需置疑。事實(shí)上，國(guó)內(nèi)有超過(guò)2千家企業(yè)在做室內(nèi)商業(yè)照明的應(yīng)用。張小飛認(rèn)為這樣的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)非常激烈了。
在阮軍看來(lái)，現(xiàn)在的LED產(chǎn)業(yè)面臨幾大不足，即企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)聚集度低、地方重復(fù)建設(shè)，而同時(shí)公共研發(fā)平臺(tái)缺位，裝備技術(shù)上也有待突破。
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失
目前的LED產(chǎn)業(yè)在國(guó)外專利制度和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)政策下步履蹣跚，專利突圍或許將是“十二五”的重要方向之一。 如我國(guó)有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的硅襯底技術(shù)似乎可以成為專利突破的新路徑。
阮軍認(rèn)為：“十一五期間，硅襯底技術(shù)有長(zhǎng)足進(jìn)步，國(guó)外現(xiàn)在也把硅襯底作為重要研究方向。”
同時(shí)阮軍表示，目前知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專利的申請(qǐng)都在快速增加，尤其是封裝和應(yīng)用環(huán)節(jié)。“十一五”申請(qǐng)專利是1000多項(xiàng)，新增專利、發(fā)明專利400多項(xiàng)，國(guó)際專利40多項(xiàng)。數(shù)量和質(zhì)量都在提升。
北京電光研究所所長(zhǎng)華樹(shù)明則認(rèn)為：“LED未來(lái)的發(fā)展原則是節(jié)能且具有替代價(jià)值。”比如，鹵鎢燈的顯色性很高，而LED在顯色性方面則表現(xiàn)略輸一籌，這樣LED對(duì)于鹵鎢燈的替代性就相對(duì)較小。
技術(shù)固然一定程度可以看作是硬傷，LED行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺失則被業(yè)界看做是另一大桎梏。
“很多規(guī)格很難確定。因?yàn)長(zhǎng)ED的功率規(guī)格有很多，”華樹(shù)明說(shuō)：傳統(tǒng)白熾燈在功率一定的情況下光通量是基本一定的。但是LED這幾年發(fā)展很快，2009年時(shí)70流明/瓦就可以，但是今年沒(méi)有達(dá)到100流明/瓦，根本不要想拿到項(xiàng)目。
在光效不斷提高的情況下，無(wú)法單一地對(duì)功率做出規(guī)定。他表示，用戶用的是光通量，不是功率。所以現(xiàn)在的規(guī)格用光參數(shù)劃分，鼓勵(lì)企業(yè)不斷提高技術(shù)。
“所以未來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)一定是以光通量為標(biāo)準(zhǔn)。”華樹(shù)明稱。
而阮軍認(rèn)為，“LED應(yīng)用應(yīng)該說(shuō)是有標(biāo)準(zhǔn)的，國(guó)標(biāo)、行標(biāo)以及地方標(biāo)準(zhǔn)都對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了推動(dòng)作用。”但照明設(shè)計(jì)中并沒(méi)有界定必須使用哪種光源，所以在性能和安全方面有所欠缺。
特種照明市場(chǎng)突圍
顯然，要對(duì)抗現(xiàn)在市場(chǎng)上現(xiàn)有的節(jié)能燈，甚至T5、T8等產(chǎn)品， LED動(dòng)輒上百的價(jià)格似乎還不夠有優(yōu)勢(shì)。
“現(xiàn)在在筒燈、球泡燈上死戰(zhàn)非常危險(xiǎn)。”張小飛表示。如果比拼價(jià)格和技術(shù)，似乎中國(guó)的企業(yè)持有的劣勢(shì)更多。
對(duì)此專家建議，關(guān)注普通照明市場(chǎng)的企業(yè)可以從特種照明領(lǐng)域進(jìn)入，一定要注意細(xì)分市場(chǎng)。在2011北京照明展上，記者也注意到了娛樂(lè)照明和體育照明專場(chǎng)。而中國(guó)飯店采購(gòu)協(xié)會(huì)更是集體參觀，并對(duì)參展產(chǎn)品及照明解決方案表現(xiàn)出極大的興趣。
很多參展企業(yè)對(duì)記者表示，目前客戶對(duì)于產(chǎn)品的選擇主要還是關(guān)注在產(chǎn)品上。一方面價(jià)格高是壁壘，但更重要的是客戶對(duì)于LED產(chǎn)品的認(rèn)知不夠，普遍表示“不敢使用”。
市場(chǎng)認(rèn)同感形成還有待時(shí)日，但對(duì)于已進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)而言，找準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)的脈搏，才能搶得先機(jī)。張小飛在2011北京照明展論壇上建議企業(yè)自問(wèn)，是否資金足夠多，是否有自己的渠道，以及是否有自己的品牌。
阮軍也表示，“十二五”期間地方政府的工作重點(diǎn)有可能是疏通上下游的兼并重組，因?yàn)椋?ldquo;中國(guó)做芯片的前十家企業(yè)，加起來(lái)還沒(méi)有臺(tái)灣一家大。”這也將可能是中國(guó)企業(yè)創(chuàng)造自身品牌的良好時(shí)機(jī)。
張小飛同時(shí)建議，企業(yè)不要只將目光聚集在替代上，可以從技術(shù)創(chuàng)新上尋找切入點(diǎn)。如新的建筑照明領(lǐng)域等。
而在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的過(guò)程中，補(bǔ)貼依然有可能是重要手段之一。華樹(shù)明透露，下一步將適度推廣室內(nèi)方向的補(bǔ)貼，如對(duì)筒燈、射燈的替代。而“路燈和隧道燈的節(jié)能效果不明顯，性價(jià)比不夠高”。
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